{"id":4543,"date":"2018-08-24T19:39:42","date_gmt":"2018-08-24T22:39:42","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.opovo.com.br\/jocelioleal\/?p=4543"},"modified":"2018-08-24T20:00:47","modified_gmt":"2018-08-24T23:00:47","slug":"arco-projeta-ipo-na-nasdaq-para-setembro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.opovo.com.br\/jocelioleal\/2018\/08\/24\/arco-projeta-ipo-na-nasdaq-para-setembro\/","title":{"rendered":"Arco projeta IPO na Nasdaq para setembro"},"content":{"rendered":"

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Fortaleza –\u00a0<\/strong>A cearense Arco Educa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/em><\/a>, a empresa controladora do SAS, dever\u00e1 fazer sua Oferta P\u00fablica Inicial de A\u00e7\u00f5es (IPO, na sigla em Ingl\u00eas) j\u00e1 em setembro. \u00c9 a \u00fanica empresa brasileira a agendar IPO hoje, ap\u00f3s recuos estrat\u00e9gicos no mercado. O Registro Sigiloso do IPO foi informado pelo jornal Valor Econ\u00f4mico e confirmado pelo Blog.<\/p>\n

O foco nos EUA s\u00e3o fundos profissionais. Os fundos de pens\u00e3o s\u00e3o minoria. Os analistas de mercado veem o neg\u00f3cio crescendo r\u00e1pido e com impacto. A leitura no mercado norte-americano \u00e9 de que educa\u00e7\u00e3o, por ser um segmento bastante resiliente, suporta mais as intemp\u00e9ries da economia brasileira. O pr\u00e9-road show realizado no pa\u00eds revelou isso, segundo um analista ouvido pelo Blog.<\/p>\n

Com o dinheiro a ser captado, a Arco dever\u00e1 seguir avan\u00e7ando com o seu crescimento inorg\u00e2nico, desde a entrada do s\u00f3cio General Atlantic \u2013 tamb\u00e9m acionista de outra companhia cearense, a rede de farm\u00e1cias Pague Menos – esta com IPO em stand by<\/em>.<\/p>\n

\u00c9 bastante improv\u00e1vel que os acionistas de Arco fa\u00e7am oferta secund\u00e1ria. Ou seja, sem venda de a\u00e7\u00e3o para os bolsos dos acionistas. Dever\u00e3o fazer oferta 100% prim\u00e1ria. Dinheiro na veia para crescer. Os sistemas de ensino operados pela empresa, o principal deles o SAS, atua nos segmentos do ensino b\u00e1sico, da educa\u00e7\u00e3o infantil ao ensino m\u00e9dio. No portf\u00f3lio, mais de 405 mil alunos e 1.140 escolas privadas em todo o Pa\u00eds.<\/p>\n

O jornal Valor Econ\u00f4mico disse e o Blog tamb\u00e9m confirmou que na opera\u00e7\u00e3o participam os bancos Ita\u00fa BBA, Goldman Sachs, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS e Allen&Co.<\/p>\n

Procurada, a Arco Educa\u00e7\u00e3o n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n

Blog havia antecipado<\/strong><\/p>\n

Em maio passado, o Blog havia revelado a disposi\u00e7\u00e3o da Srco de abrir o capital em Nova York. Naquele momento, a ideia era fazer a opera\u00e7\u00e3o na Nyse. As equipes vinham (e v\u00eam) trabalhando em jornada intensiva no desenho do IPO. O desejo de abrir capital era p\u00fablico da parte do CEO, Ari Neto. Leia aqui<\/strong><\/em><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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