Do Uol
> CD1 (Red):
01. Alice Smith e Aloe Blacc – Baby
02. Beck e Seu Jorge – Tropicália (Mario C 2011 Remix)
03. Mia Doi Todd e José González – Um Girassol da Cor do Seu Cabelo
04. Quadron – Samba de Verão
05. Vanessa da Mata e Seu Jorge & Almaz – Boa Reza
06. John Legend – Love I’ve Never Known
07. Aloe Blacc e Clara Moreno – Nascimento (Rebirth) – Scene 2
08. Curumin – Ela (Ticklah Remix)
09. Aloe Blacc e Alice Smith – Baby (Old Dirty Baby Dub Version)
10. Superhuman Happiness e Cults – Um Canto de Afoxé Para o Bloco do Ilê
11. Om’Mas Keith – Mistérios
12. Forró in the Dark, Brazilian Girls e Angelique Kidjo – Aquele Abraço
13. Mia Doi Todd – Canto de Iemanjá
14, Caetano Veloso – Terra (Prefuse 73 ‘3 Mellotrons in a Quiet Room’ Version)
15. Marisa Monte, Devendra Banhart e Rodrigo Amarante – Nú Com a Minha Música
16. Bebel Gilberto – Acabou Chorare
17. David Byrne e Caetano Veloso – Dreamworld: Marco de Canaveses
> CD2 (Hot):
01. Beirut – O Leãozinho
02. Tha Boogie – Panis et Circensis
03. Of Montreal e Os Mutantes – Bat Macumba
04. Phenomenal Handclap Band e Marcos Valle – Tudo o Que Você Podia Ser
05. Madlib e Joyce Moreno – Banana [ft. Generation Match]
06. Marina Gasolina e Secousse – Freak le Boom Boom
07. Money Mark, Thalma de Freitas e João Parahyba – Tropical Affair
08. Los Van Van e Carlinhos Brown – Soy Loco Por Ti, América
09. Orquestra Contemporânea de Olinda e Emicida – Roda
10. Mayra Andrade e Trio Mocotó – Berimbau
11. Apollo Nove, Céu e N.A.S.A. – It’s a Long Way
12. DJ Dolores, Eugene Hütz, Otto, Fred 04 e Isaar – A Cidade
13. Javelin e Tom Zé – Ogodô, Ano 2000
14. Atom™ e Toshiyuki Yasuda – Águas de Março [ft. Fernanda Takai + Moreno Veloso]
15. Twin Danger – Show Me Love
16. Rita Lee – Pistis Sophia