Ari Neto comanda a operação da holding Arco: IPO na Nasdaq marcada pela discrição (Foto: Fábio Lima-O POVO)
(Editada 17h21min) Nova York – Marcará o fechamento do pregão da Nasdaq a Oferta Pública Inicial de Ações (IPO na sigla em Inglês) da Arco Educação, de Fortaleza. Será às 16h em Nova York e 17h em Brasília. Todo o recurso obtido será destinado ao plano de expansão.
É a primeira empresa brasileira a lançar suas ações na bolsa de negócios tecnológicos norte-americana. Netshoes e PagSeguro fizeram antes na Bolsa de Nova York.
Em maio, comentara a preparação para abrir o capital em NYC. O Blog informara em agosto da previsão de IPO para este mês. Clique aqui
A Arco é uma holding de educação dona do sistema de ensino SAS, nascido no Colégio Ari de Sá.
O IPO deverá levantar US$ 183 milhões, segundo informação apurada por Exame e confirmada pelo Blog. Cerca de 11 milhões de ações foram postas à venda. Isto equivale a 22,8% do capital da empresa.
O preço inicial de negociação é de US$ 17,50 por ação. Assim, a companhia fica precificada em US$ 800 milhões.
Os bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú BBA e BofA Merrill Lynch coordenam a operação.
O foco nos EUA são fundos profissionais. Os fundos de pensão são minoria. Os analistas de mercado veem o negócio crescendo rápido e com impacto.
A leitura no mercado norte-americano é de que educação, por ser um segmento bastante resiliente, suporta mais as intempéries da economia brasileira.
