Vejam as faixas de Metamorfoses:
CD 1:
1. Pra Não Morrer de Tristeza
2. Na Chapada com Tetê Espíndola
3. Os Avisos (Terceiro)
4. Quem É? com Marlene
5. Feitiço da Vila com Francis Hime e Raphael Rabelo
6. Mal-Me-Quer com Aquarela Carioca
7. Vento Bravo
8. El Justiciero
9. Babalu com Ângela Maria
10. Serenata Suburbana com Raphael Rabello
11. Página de Dor
12. Duas ou Três Coisas com Joyce
13. Lamento Sertanejo com Marinês e Sua Gente
14. Menino de Braçanã com Camélia Alves
15. Asa Branca com Chitãozinho e Xororó
16. Ave Maria
17. Toda Vez que Eu Digo Adeus (Every Time We Say Goodbye) com Cauby Peixoto
CD 2:
1. Tem Que Rebolar com Elza Soares
2. O Samba e o Tango com Hebe Camargo
3. A Filha da Chiquita Bacana/ Chuva, Suor e Cerveja com Edson Cordeiro
4. Lig-Lig-Lig-Lé
5. Você Não Entende o Que É o Amor com Rodrigo Santos
6. 4 Letras com George Israel
7. Nobreza com Luiz Avellar
8. Joana Francesa com Pedro Aznar
9. Duas Nuvens com Pedro Jóia
10. Lavoura com Roberta Sá
11. Esperança Perdida
12. Pra Machucar meu Coração com Leo Gandelman
13. Leo e Bia
14. Choro de Viagem com Lucina