> Faixas do CD 1:
1. Terra de ninguém/ Influência do jazz – Elis Regina e orquestra de Carlos Piper
2. Formosa – Elis Regina, Ciro Monteiro, Baden Powell e Zimbo Trio
3. Lá Vem a bahiana/ Saudade da Bahia/ Das rosas – Elis Regina, Dorival Caymmi e Zimbo Trio
4. Pra dizer adeus – Elis Regina e Zimbo Trio
5. Discussão – Elis Regina, Pery Ribeiro e Luiz Loy Trio
6. Insensatez/ Corcovado/ A Felicidade/ Desafinado/ Este seu olhar/ Só em teus braços/ Samba do avião/ Garota de Ipanema/ Se todos fossem iguais a você – Elis Regina, Jair Rodrigues, Zimbo Trio
7. Garota de Ipanema – Baden Powell
8. Aleluia – Elis Regina e Edu Lobo
9. Samba do avião – Elis Regina, Lennie Dale e Luiz Loy Trio
10. Vem balançar – Elis Regina e Quinteto De Luiz Loy
11. Despedida de Mangueira / O morro não tem vez / Zelão / O morro – Elis Regina, Elza Soares, Agostinho Dos Anjos e Lúcio Alves
> Faixas do CD 2:
1. Devagar com a louça – Elis Regina, Elza Soares e Quinteto De Luiz Loy
2. Mulata assanhada – Elis Regina, Ataulfo Alves e Zimbo Trio
3. Lunik 9 – Elis Regina e Quinteto De Luiz Loy
4. Eu vim da Bahia – Elis Regina e Gilberto Gil
5. Consolação/ Carcará/ Aleluia/ Zelão – Elis Regina, Jair Rodrigues, Baden Powell e Zimbo Trio
6. Tristeza em mim – Baden Powell e Rosinha De Valença
7. Amor em paz – Elis Regina e Zimbo Trio
8. Bocochê – Elis Regina e Baden Powell
9. Estamos aí – Quinteto de Luiz Loy
10. Reza/ Esse mundo é meu/ Aleluia/ Zambi/ Tem dó/ Tempo feliz/ Arrastão/ Menino das laranjas – Elis Regina e Quinteto de Luiz Loy
11. Falsa bahiana/ Imagem – Elis Regina, Wilson Simonal e Quinteto de Luiz Loy
> Faixas do CD 3:
1. Mas que nada – Elis Regina e Quinteto de Luiz Loy
2. Você – Elis Regina, Pery Ribeiro e Luiz Loy Trio
3. Telefone – Elis Regina e Os Cariocas
4. Zé Não É João (Alô João) – Ciro Monteiro e Baden Powell
5. Somewhere – Elis Regina e O Quarteto
6. Sambou sambou – Zimbo Trio, Amilton, Heraldo do Monte e Hermeto Pascoal
7. Saudosa maloca/ Luz da light/ Prova de carinho/ As mariposa/ Um samba no bexiga/ Bom dia tristeza/ Trem das onze – Elis Regina e Adoniran Barbosa
8. Eu só queria ser – Elis Regina, Claudete Soares e orquestra de Ciro Pereira
9. Minha namorada/ Primavera/ Cartão de visita/ Feio não é bonito/ Maria moita/ Maria ninguém/ Maria do Maranhão/ Aruanda/ Samba do carioca – Elis Regina, Jair Rodrigues e Zimbo Trio
10. Esse mundo é meu – Elis Regina e Zimbo Trio
11. Se acaso você chegasse/ Terra de ninguém – Elis Regina, Elza Soares, Jair Rodrigues, Zimbo Trio e orquestra de Carlos Piper