São Paulo – A OdontoPrev (B3; ODPV3; Bloomberg: ODPV3.BZ; Reuters: ODPV3.SA), a maior operadora de planos dentais da América Latina, controlada pelo Bradesco, assume a a cearense Odonto System, após a aprovação em Assembleia Geral realizada nesta segunda-feira, 6. Passa a dominar 100% do capital social. Valor total da operação: R$ 201.636,509,00.
Com a transação, a OdontoPrev ultrapassa 7 milhões de beneficiários e amplia a presença regional no Nordeste. Em novembro do ano passado, a aquisição foi anunciada. Na compra, a Odonto System prestava serviços de assistência odontológica para 622 mil usuários.
O valor da transação corresponde a nove vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Odonto System em 2017 (R$ 198.949.900,00) somados à estimativa de R$ 2.686.610,00 referentes a ajustes (estimados com base no encerramento de dezembro de 2017).
Referem-se à variação do capital de giro, caixa (dívida) líquida e solvência, que serão efetuados com base no balanço de fechamento. Adicionalmente, a aquisição prevê um preço variável futuro, observado o atingimento de metas de crescimento do Ebitda da Odonto System em 2018 e 2019.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou no último dia 3 de julho a aquisição sem restrições.
No despacho do Cade, o entendimento de que a atuação das duas empresas ocorre de forma complementar. O órgão antitruste avaliou que a Odonto System não era um dos principais concorrentes dos mercados analisados.
Sobre a OdontoPrev
A OdontoPrev, empresa de capital aberto desde 2006, é a líder em planos odontológicos na América Latina, com mais de 6 milhões de beneficiários.
A rede credenciada de cirurgiões dentistas da OdontoPrev tem declarados cerca de 28 mil profissionais. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, onde cada ação representa 1 voto, com prática de distribuição trimestral de resultados a acionistas, de 34 países.
